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保险资讯 - 凯雷集团将出售中国太保H股 传金额高达60.9亿港元

美国凯雷投资集团(又译为卡莱尔集团,以下简称凯雷集团)成立于1987年,公司总部设在华盛顿,有“总统俱乐部”之称,拥有深厚的政治资源,至2010年9月30日止,管理资本超过977亿美元,是全球最大的私人股权投资基金之一。

凯雷投资集团创建于1987年,总部设立在美国首都华盛顿,是全球性另类资产管理公司,团队遍及非洲、亚洲、澳洲、欧洲、北美及南美19个国家和地区。凯雷一贯秉持的信条是树立良好的投资理念、深厚行业经验、发挥创造力、精诚合作、吸引优秀的专业人才。

至2010年9月30日止,凯雷投资集团管理的资本超过977亿美元,通过旗下76支基金投资于三大投资领域–私人股权、房地产及信贷另类资产。凯雷集团对所有潜在投资机会都持开放态度,并专注于已经拥有投资经验的领域,主要包括:航天、汽车与运输、消费与零售、能源与电力、金融服务、保健、工业、房地产、科技与商务服务、电信与传媒。

自成立以来凯雷已参与超过1015项投资案,共投资达647亿美元凯雷旗下投资的公司总共创造营业额840亿美元,其在世界各地雇员超过398,000人。凯雷集团的专业投资团队囊括166名工商管理硕士、28名法学博士及6名哲学或医学博士,均来自全球最负盛名的学府

近日以来,有消息传美国私募股权公司凯雷集团预计出售中国太平洋保险集团股份有限公司的剩余H股,涉及金额达60.9亿港元。 

汤森路透社旗下IFR昨日报道了上述消息。据报道,凯雷拟按每股30-30.3港元的价格,悉数配售其所持中国太保2.03亿股H股股份。该配售价较中国太保H股昨日收市价31港元/股折让2.3%-3.2%。财华社取得的销售文件显示,该笔股份不设禁售期,瑞银为此次交易的联席账簿管理人。

公开资料显示,2005年12月,中国太保与凯雷集团旗下管理的基金所控制的投资实体ParallelInvestorsHoldingsLimited及CarlyleHoldingsMauritiusLimited对中国太保旗下子公司太保寿险增资,太保寿险的注册资本增至19.98亿元,凯雷占增资完成后总股本的24.975%。

此后,这笔投资经过辗转,凯雷由太保寿险的股东变为中国太保的股东。2007年4月16日,保监会批复同意中国太保向凯雷新增发行13.3330亿股,增资的价格为每股4.27元。与此同时,凯雷向中国太保转让其持有的4.99亿股太保寿险的股份。新增发行和股份转让完成后,凯雷不再持有太保寿险的股份,转而持有中国太保19.90%的股份。这笔股份在2009年12月23日中国太保H股上市时全部转化为H股,为凯雷集团海外退出铺平了道路。

2010年12月30日及2011年1月10日,凯雷先后以每股31.15港元、33.45港元套现2.16亿股和4.152亿股太保H股;2011年7月,凯雷以每股30.90港元的价格出售了2.4912亿股中国太保H股;2012年1月18日,凯雷以22.7港元/股至23.45港元/股的价格出售了1800万股中国太保H股股票;此后于2012年7月20日,凯雷沽售中国太保2.2亿股H股,出售价位于25.5港元至26港元。

经过前五次减持后,凯雷还持有2.05亿股太保H股,持股比例降至2.38%。若加上此番减持2.03亿股,凯雷所持有的股份将几乎售罄。粗略计算,凯雷6次减持中国太保累计套现逾400亿港元。

多位投行人士分析认为,凯雷选择套现,可能和其自身资金情况相关。“目前海外市场都不景气,凯雷如要实现股东分红,就必须套现部分投资。”就在凯雷前几次减持时,德国保险巨头安联集团接盘了大部分股权。据了解,安联集团将对中国太保的这笔投资定性为战略投资。双方签署了非约束性的合作意向,涉及资产管理、特别是养老金业务,以及双方未来在其他领域内的合作机会。此外,双方有意合资筹建一家健康险公司。在海外人身险领域(寿险、健康险、养老险),安联素来长袖善舞。

7日,中国太保A股收于22.56元/股,下跌1.74%;H股收于31港元/股,上涨0.32%。

包括此次出售在内,凯雷集团在中太保的投资达5倍之多。